www.zudne.com9月23日晚间，一名自称耿卫平局长同事亲戚中间人记者打来电话，截图解释称，“传出去东西，肯定真实情况差距。”对于真实情况如何，对方并未做出回复。皇冠正规娱乐平台乐鱼龙虎斗网上买彩票赌博

太平洋证券股份有限公司夏芈卬近期对光大证券进行盘考并发布了盘考敷陈《商场回暖下自营初始，轻资产+集团上风有待挖掘》，本敷陈对光大证券给出买入评级，现时股价为18.82元。

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光大证券(601788)

事件： 公司发布事迹快报， 1H23 公司终了营业收入 61.84 亿元，同比增长 15.09%，终了归母净利润 23.96 亿元， 同比增长13.67%，对应 EPS 为 0.48 元， 同比增长 14.29%， ROE3.96%， 同比着落 0.35%。 2Q23 公司终了营业收入 34.34 亿元，同比增长 7.58%，归母净利润 14.38 亿元， 同比着落 0.28%。

一季度权利商场回暖，敷陈期内自营业务收入提振事迹。 1Q23公司自营业务净收入 9.44 亿元，较 1Q22 提高 10.3 亿元。 受益于一季度权利商场的回暖，公司 1Q23 投资收益 6.63 亿元，同比增长 32.86%。同期，上半年商场利率的逐步下调， 导致金融资产价钱得以提高， 公允价值变动收益扭亏为盈， 较 1Q22 提高 8.73 亿元。 此外，在 2022 年内，公司场内繁衍品新增 5 个作念市贸易务经历，有助于在上半年权利商场先扬后抑的行情中对冲风险、优化自营业务格式。

轻资产业务占比拟高，受商场影响显著。 为止 2022 年末，公司轻资产业务孝顺营业收入的 65.56%。 1H23 受商场影响，投行、资管、钞票经管业务均有所承压。

投行业务永久深耕新兴行业和绿色金融，服求实体经济。 公司1Q23 投行业务收入 1.92 亿元，同比着落 39.43%。 这与注册制下 A股 IPO 刊行放缓关连， 2023 年上半年 A 股商场 IPO 首发容貌 184个，同比加多 8 个，但募资范围同比缩短 16%至 2188.02 亿元。1H23 公司 IPO 过会容貌 4 个， 其中 3 个为主板容貌， 1 个为北证容貌，所涉行业包括电子劝诱制造业、运载劝诱制造业、化学成品制造业等新兴行业和重心鸿沟。 1H23 公司债券业务主承销范围736.1 亿元，排行第 15， 波及了包含玄虚环境经管、新能源发电等行业的绿色债券容貌。

资产经管业务积极布局，提高中枢竞争力。 1Q23 公司资管业务净收入 2.19 亿元，同比着落 32.82%。 这与上半年基金刊行商场举座施展低迷关连， 1H23 首发设立 609 只基金，同比着落 17.7%，募资范围 5381 亿元，同比着落 23.8%。 为止 2022 年末，光证资管受托经管总范围 3654.17 亿元， 4Q22 私募资产经管月均范围排行第四。 6 月 19 日，光证资管崇拜递交《公募基金经管东说念主经历核准》的央求，作念好公募化转型准备使命，公司有望依托经纪业务的渠说念资源上风与投研上风，提高对基金经管公司的中枢竞争力。

钞票经管业务收入短期受权利商场行情影响有所着落，永久合手续深化转型。 1Q23 公司经纪业务收入 7.37 亿元，同比着落16.15%。 公司强化钞票经管客户处事生态圈设立，合手续作念大客群范围，为止 2022 年末，公司客户总和达 538.5 万户。 (1) 在代销金融产物业务方面， 1H23 公司权利类产物代销范围 554 亿元， 同比着落 11.22%， 固收类产物代销范围 45 亿元， 同比增长 18.42%，这与 1H23 权利商场举座施展不如固收商场关连， 1H23 沪深 300 指数微跌 0.75%， 而中证全债指数高潮 2.98%。 (2)在基金投顾业务方面， 2022 年公司上线“金阳光管家”基金投顾处事，证券投顾业务签约范围成倍增长，客户留存率保合手在较高水平。

玄虚来看， 自营业务受益于商场回暖， 成为上半年提振公司事迹的主要驱能源； 轻资产业务受商场影响，短期承压，但在永久有望受益于集团 E-SBU 生态圈计谋，加强业务之间的协同和资源整合，夯实盈利增长点，尤其是看好其投行和经纪业务的整合。 7 月下旬以来，利好老本商场的各项政策逐步出台， 有望鼓吹公司自营、投行、钞票经管等多项业务的进一步发展。 咱们展望 2023-2025年 EPS 离别为 0.73/0.87/0.98，以 2023 年 8 月 7 日收盘价为基准，展望对应 2023PE 为 24.97 倍，赐与“买入”的评级。

风险教唆：权利商场波动加重、 政策落地不足预期、 业务开展不足预期。

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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据缱绻，海通证券任遍及盘考员团队对该股盘考较为深刻，近三年预测准确度均值为71.65%，其预测2023年度包摄净利润为盈利34.26亿，字据现价换算的预测PE为25.81。

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最新盈利预测明细如下：

Arm(ARM.US)开盘一度跌超5%，现跌3.24%报53.38美元。消息面上，“木头姐”方舟投资(ARK)CEO凯西·伍德表示，她并没有参与ARM的首次公开招股，因为相对于竞争对手，其估值被高估了。

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